Neuer Bereich: Automatisierung (Beta)

Routineschritte, die Sie bisher von Hand erledigt haben, laufen jetzt von selbst. Mit der Automatisierung legen Sie Regeln an, die auf Änderungen in InLoox reagieren und Aktionen in Ihrem Namen ausführen, ganz ohne Programmierung.

Jede Regel folgt demselben Muster: Wenn ein Ereignis eintritt und falls die Bedingungen erfüllt sind, dann führt InLoox eine oder mehrere Aktionen aus.

• Auslöser: Eine Regel startet, sobald etwas passiert, zum Beispiel wenn eine Aufgabe angelegt wird, sich ein Status ändert oder ein Dokument hinzukommt.
• Bedingungen: Optionale Bedingungen sorgen dafür, dass die Regel nur in bestimmten Fällen greift, etwa nur für Aufgaben eines bestimmten Projekts.
• Aktionen: E-Mail senden, Aufgabe anlegen, Felder setzen, Kommentar hinzufügen und mehr. Tokens wie {{Project.Name}} fügen aktuelle Werte aus dem auslösenden Element ein.
• Bereiche: Regeln stehen für Aufgaben, Projekte, Budgets, Dokumente, Zeiteinträge, Planung, Budgetpositionen und Risiken zur Verfügung. Berichte lassen sich zudem regelmäßig erstellen und versenden.

Ihre erste Regel legen Sie direkt im jeweiligen Bereich über Automatisierung an. In den Account-Einstellungen behalten Sie alle eigenen Regeln im Blick, Administratoren zusätzlich die Regeln aller Benutzer.

hinweis

Die Automatisierung ist in allen InLoox-Editionen enthalten. Zum Anlegen von Regeln ist die Berechtigung Automatisierungen bearbeiten erforderlich. Die Funktion ist mit dem Label BETA gekennzeichnet und kann sich noch ändern.

Hilfe-Artikel: Automatisierung · Eine Regel erstellen