Neuer Bereich: Organisationen
Alle Informationen zu einem Kunden oder Partner an einem Ort: Der neue Bereich Organisationen ersetzt den bisherigen Bereich Kunden und gibt jedem Unternehmen, Kunden und Partner eine eigene Detailansicht, mit Kontakten, Projekten und Verlauf.
Jede Organisation verfügt über eine eigene Detailansicht mit drei Reitern:
- Allgemein: Name, Nummer, Adresse, Domain und Beschreibung sowie verknüpfte Elemente und die Aktivität mit Kommentaren und Änderungsverlauf.
- Personen: Alle Kontakte, die der Organisation zugeordnet sind.
- Projekte: Alle Projekte, mit denen die Organisation verknüpft ist.
Wie jede andere Listenansicht lässt sich die Organisationsliste filtern, sortieren, gruppieren und als angepasste Ansicht speichern. Eigene Felder und die Mehrfach-Bearbeitung werden ebenfalls unterstützt.
Der Zugriff wird über drei globale Berechtigungen gesteuert:
- Organisationen lesen
- Organisationen erstellen, bearbeiten und löschen
- Organisationen auf der Betreuungsseite des Projekts erstellen
Die dritte Berechtigung ist für Projektleitungen gedacht, die im Feld Kunde auf der Seite Betreuung eine noch nicht vorhandene Organisation anlegen sollen, ohne dafür Rechte auf den gesamten Bereich Organisationen zu erhalten.
Hilfe-Artikel: Organisationen