Aufgaben-Vorlagen

VIDEO-TUTORIAL: Vorlagen

Wenn ein bestimmtes Set von Aufgaben in Ihren Projekten immer wieder auftaucht, macht es Sinn, diese als Aufgaben-Vorlage zu speichern. Das können z.B. Aufgaben sein, die typischerweise bei einem Messeauftritt oder einem Produkt-Launch anfallen. So müssen Sie diese Aufgaben nicht immer wieder von neuem anlegen, sondern nur Anpassungen für Ihr aktuelles Projekt vornehmen.

Speichern und Laden einer Aufgaben-Vorlage

1. Legen Sie zunächst in einem Projekt die Aufgaben an, die Sie in Ihrer Vorlage verwenden möchten. Wie das geht, erfahren Sie unter Aufgaben erstellen und Aufgabe bearbeiten.

2. Um die Aufgaben-Vorlage direkt in InLoox zu speichern, klicken Sie im Projekt im Bereich Aufgaben ganz rechts auf Vorlagen und dann auf Aufgaben in Vorlage speichern. Vergeben Sie einen Namen für Ihre Vorlage und speichern Sie.

   hinweis

   Wenn Sie einen Namen eingeben, der bereits von einer vorhandenen Vorlage verwendet wird, werden Sie gefragt, ob Sie diese überschreiben möchten. Wenn Sie auf Nein klicken, wird die Vorlage nicht gespeichert.

3. Die Aufgaben-Vorlage steht Ihnen nun in allen Ihren InLoox-Projekten zur Verfügung. Sie finden diese ebenfalls unter dem Button Vorlagen. Um eine Aufgaben-Vorlage in Ihr Projekt zu laden, klicken Sie einfach die gewünschte Vorlage an.

4. Falls noch keine Aufgaben in Ihrem Projekt vorhanden sind, erscheinen nun die Aufgaben aus der Vorlage in der Kanban-Ansicht, die Sie dort weiterbearbeiten können. Falls Ihr Projekt bereits Aufgaben enthält, werden die Aufgaben aus der Vorlage dazu ergänzt.

Aufgaben importieren und exportieren

Neben dem Button Vorlagen im Bereich Aufgaben finden Sie den Button Import/Export. Dort stehen folgende Optionen zur Verfügung:

• InLoox Aufgaben importieren — Aufgaben aus einer InLoox-Vorlagendatei importieren.
• Aufgaben aus Excel importieren — Aufgaben aus einer Excel-Datei importieren. Ein Matching-Assistent führt Sie durch die Zuordnung der Spalten. Siehe auch Import aus Excel für Details.
• InLoox Aufgaben exportieren — Die aktuellen Projektaufgaben als Datei exportieren.

Vorlagen verwalten

1. Klicken Sie im Bereich Aufgaben auf den Button Vorlagen und auf Vorlagen verwalten.
2. Im Dialogfenster können Sie bestehende Vorlagen umbenennen, herunterladen oder über Vorlage hochladen neue Vorlagen hochladen.