Berichte

Mit InLoox Berichten können Sie Auswertungen erstellen und Projektinformationen strukturiert aufbereiten und exportieren — beispielsweise für das Controlling, externe Stakeholder oder für Personen, die keinen Zugriff auf Ihren InLoox Account haben.

Zwei Arten von Berichten stehen zur Verfügung:

• Einzelprojekt-Bericht — Berichte können im Projekt für dieses spezifische Projekt erstellt werden.
• Multi-Projekt-Bericht — Berichte können projektübergreifend für mehrere Projekte erstellt werden.

InLoox Self-Hosted

Einzelprojekt-Berichte in InLoox Self-Hosted erfordern ein Update auf InLoox 12.2 (veröffentlicht am 22. Juli 2025).

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Einzelprojekt-Bericht generieren

1. Rufen Sie ein Projekt auf.

2. Rechts oben sehen Sie das Berichte-Symbol. Klicken Sie darauf, um den Dialog Bericht erstellen zu öffnen.

   

3. Layout auswählen aus den verfügbaren Berichtsvorlagen:

   • Anschreiben
   • Ausgaben & Einnahmen
   • Besprechung
   • Budgetübersicht
   • Dokumentenliste — Übersicht über die im Projekt hinterlegten Dokumente
   • Memo — Notiz mit Eckdaten zum Projekt
   • Planungsübersicht — Übersicht über den Projektplan ohne Abbildung des Gantt-Diagramms
   • Projektbeginn — Mitteilung zum Projektbeginn mit allen Eckdaten des Projektes
   • Projektstatus — Zwischenbericht zum Projektstatus
   • Projektabschluss — Abschließende Mitteilung zum Projekt
   • Umsatzliste — Übersicht über die Umsätze im Projekt
   • Zeiterfassung — Übersicht über die Zeiterfassungseinträge eines Projekts

4. In den weiteren Tabs (Aufgaben, Planung, Zeit, Budgets, Parameter) können Sie Einschränkungen setzen, um bestimmte Kriterien ein- oder auszuschließen.

5. Klicken Sie auf Bericht erstellen. Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, sobald der Bericht fertig ist. Abrufbar unter Berichte im Hauptmenü.

Parameter in Berichten

Sie können benutzerdefinierte Parameter für Berichte verwenden. Datenabfragen auf Basis von Parametervariablen werden erst bei der tatsächlichen Generierung des Berichts ausgeführt — dies ermöglicht dynamische Filterung zur Laufzeit.

Externe Ressourcen

• Externes Tutorial (Englisch): Use Parameters to Filter Report Data Dynamically
• Externe Technische Dokumentation (Englisch): Report Parameters

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Multi-Projekt-Bericht generieren

Für die Erstellung von Multi-Projekt-Berichten gibt es drei Möglichkeiten:

1. Enthaltene Standardberichte anpassen
2. Den InLoox Berichts-Designer für individuelle Berichte nutzen
3. Berichtsvorlagen importieren, exportieren und verwalten

Navigieren Sie zu InLoox → Berichte im linken Menü.

Standardberichte

Klicken Sie auf die Schaltfläche Neuer Bericht.

Wählen Sie ein Layout aus den gleichen oben aufgeführten Optionen.

Nutzen Sie die Tabs (Projekte, Aufgaben, Planung, Zeit, Budgets), um Einschränkungen und Filterkriterien zu setzen. Um beispielsweise nach Projektname zu filtern, geben Sie den gewünschten Namen unter "Projektname beinhaltet" ein.

Klicken Sie auf Bericht erstellen. Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, sobald der Bericht fertig ist.

Individuelle Berichte mit dem Berichts-Designer

Klicken Sie auf die Schaltfläche Berichts-Designer, um die vollständige Designer-Oberfläche zu öffnen.

Die Designer-Oberfläche ist in mehrere Bereiche unterteilt:

Bereich	Beschreibung
Obere Werkzeugleiste	Allgemeine Befehle — Ausschneiden, Kopieren, Löschen, Rückgängig/Wiederholen, Zoom
Oben links (☰ Menü)	Organisatorische Aufgaben — Neu, Öffnen, Speichern, Schließen und der Berichts-Assistent
Mitte	Der Bericht mit Bändern. Berichtselemente (Text, Bilder, Tabellen, Diagramme) per Drag-and-Drop aus dem linken Bereich ziehen. Eigenschaften im rechten Bereich bearbeiten.

Empfehlung

Für den Einstieg in den Berichts-Designer empfehlen wir eine Schulung — als Präsenz-Workshop oder Online-Workshop.

Berichtsvorlagen importieren, exportieren und verwalten

1. Klicken Sie unter Berichte auf das Drei-Punkte-Menü (⋯) und wählen Sie Berichtsvorlagen verwalten.

   

2. Klicken Sie auf Vorlage hochladen, um eine neue Vorlage zu importieren.

3. Der Berichtsname wird automatisch aus dem Dateinamen (ohne Dateiendung) vorausgefüllt. Passen Sie ihn bei Bedarf an und klicken Sie auf Speichern.

Vorlagen verwalten

• Herunterladen einer bestehenden Vorlage über das Download-Symbol.
• Löschen einer Vorlage über das Papierkorb-Symbol.
• Umbenennen einer Vorlage durch direkte Eingabe im Namensfeld.