Projektmitglieder

Alle einem Projekt zugewiesenen Mitglieder werden mit ihrem Profilbild oben rechts angezeigt.

Benutzer hinzufügen

Über können Sie Kontakte zu folgenden Rollen hinzufügen:

• Projektleitung
• Team
• Kunden
• Partner
• Weitere

In allen diesen Rollen — auch in der Rolle Kunden — werden einzelne Kontakte aus Personen & Kontakte oder Benutzergruppen hinterlegt. Organisationen können hier nicht zugewiesen werden. Um einem Projekt eine Organisation zuzuweisen, nutzen Sie das separate Feld Kunde auf der Betreuung-Seite, siehe Projektkunde.

Benutzergruppen hinzufügen

In den Account-Einstellungen können Sie in der Benutzerverwaltung Benutzergruppen anlegen und diesen gezielt einzelne Benutzer zuordnen. Der große Vorteil: Rollen in Projekten lassen sich auch auf Gruppenebene vergeben. Diese Funktion ist in den Editionen InLoox Enterprise, Enterprise Plus und Self-Hosted verfügbar.

Gerade in der Praxis arbeiten viele Projekte immer wieder mit denselben Teams — etwa Marketing, Personal, Entwicklung oder Einkauf. Statt jedes Teammitglied bei neuen Projekten erneut einzeln hinzuzufügen, hinterlegen Sie einfach eine passende Gruppe für die gewünschte Projektrolle. So reduzieren Sie den manuellen Aufwand für das Aufsetzen neuer Großprojekte erheblich.

Zusätzliche Rollen definieren

Für InLoox Enterprise Plus und InLoox Self-Hosted Accounts können Administratoren bis zu 5 weitere Projektrollen mit individuellen Berechtigungen definieren.

1. Klicken Sie auf Ihr Profilbild und dann auf Account-Einstellungen.
2. Klicken Sie auf Benutzerverwaltung. Klicken Sie im Bereich Sicherheitseinstellungen auf den Reiter Rollen.
3. Wählen Sie eine der fünf weiteren Rollen aus und definieren Sie diese, indem Sie:
   • sie sichtbar machen — nur sichtbare Rollen stehen in Projekten zur Verfügung.
   • ihnen einen neuen Namen geben.
   • ihnen Lese- und Bearbeitungsrechte erteilen.

Die konfigurierten Rollen stehen anschließend auf der Betreuung-Seite Ihrer Projekte zur Verfügung, wo Sie Personen zuweisen können.

Projektkunde

Über das Feld Kunde auf der Betreuung-Seite verknüpfen Sie das Projekt mit einer Organisation — dem Unternehmen, für das das Projekt durchgeführt wird. Das Feld ist unabhängig von der oben beschriebenen Projektrolle Kunden, in der einzelne Kontakte oder Benutzergruppen hinterlegt werden.

Wählen Sie eine Organisation aus dem Dropdown-Menü oder suchen Sie sie über Name oder Nummer. Existiert die Organisation noch nicht, geben Sie ihren Namen direkt im Feld ein, um sie anzulegen — dafür benötigen Sie das globale Recht Organisationen auf der Betreuungsseite des Projekts erstellen oder Organisationen erstellen, bearbeiten und löschen.

Die Organisation selbst, ihre zugewiesenen Kontakte und alle ihr zugeordneten Projekte verwalten Sie im Bereich Organisationen.