Projekt bearbeiten

Klicken Sie auf ein Projekt, um es zu öffnen und zu bearbeiten. Der Tab Betreuung wird zuerst geöffnet. Über die anderen Tabs gelangen Sie zu den projektspezifischen Bereichen: Aufgaben, Mindmaps, Dokumente, Listen, Zeit, Planung und Finanzen. In den Editionen InLoox Enterprise, Enterprise Plus und Self-Hosted gibt es noch zwei weitere Bereiche: Risiken und Dashboard.

Projekt verwalten

Der Tab Betreuung wird standardmäßig zuerst geöffnet.

Im Betreuungs-Tab können Sie die wichtigsten Projektinformationen eingeben:

• Projektbild — Klicken Sie auf das quadratische Feld, um ein Bild hochzuladen. Standardmäßig verwendet InLoox die Initialen des Projektnamens.

• Start- und Enddatum — Passen Sie den Projektzeitraum an.

  tipp

  Wenn das Startdatum in der Zukunft liegen soll, müssen Sie ggf. zuerst das Enddatum anpassen, da das Startdatum vor dem Enddatum liegen muss.

• Projektdetails — Geben Sie eine Projektbeschreibung ein. Mit dem InLoox KI-Assistenten können Sie eine automatisierte Beschreibung basierend auf dem Projektnamen generieren.

• Projektnummer — Wird standardmäßig automatisch generiert. Administratoren können das Format in den InLoox-Einstellungen anpassen.

• Abteilung, Kunde und Kategorie — Wählen Sie die zuständige Abteilung, den Kunden und eine Kategorie. Wenn Sie einen noch nicht existierenden Kunden eingeben, bietet InLoox an, einen neuen Kunden zu erstellen.

• Verknüpfte Elemente — Verbinden Sie ein Projekt mit relevanten Elementen aus dem aktuellen oder anderen Projekten (Aufgaben, Dokumente, Zeiteinträge, Mind Maps, Budgets oder Planungselemente). Verknüpfungen sind bidirektional.

VIDEO-TUTORIAL: Verknüpfte Elemente

• Eigene Felder — Geben Sie zusätzliche Daten ein (z. B. detaillierte Beschreibung, Umsatzpotenzial, Deadline). Administratoren können diese in den InLoox-Einstellungen anpassen.

VIDEO-TUTORIAL: Eigene Felder erstellen

• Bewertung — Bewerten Sie das Projekt anhand der Parameter Risiko, Größe und Wert.

Symbolleistesfunktionen

Oben rechts finden Sie eine Leiste mit zusätzlichen Funktionen:

• Plus-Symbol — Projektmitglieder hinzufügen (Projektmanager, Mitarbeiter, Kunden, Partner oder zusätzliche Kontakte). Sie können auch Benutzergruppen hinzufügen.
• Stern-Symbol — Projekt als Favorit markieren (wird im Hauptmenü angezeigt).
• Glocken-Symbol — Benachrichtigungen über Änderungen aktivieren oder deaktivieren.
• Pfeil-Symbol — Dem Projekt eine Priorität zuweisen (Normal oder Hoch).
• Links/Rechts-Pfeile — Zum vorherigen oder nächsten Projekt navigieren.
• Klammer-Symbol — Link des Projekts in die Zwischenablage kopieren.
• Drei vertikale Punkte — Bild hochladen, Projekt archivieren, sperren oder löschen.
• Doppelpfeil-Symbol — Zwischen Vollbild- und geteilter Ansicht wechseln.
• X-Symbol — Projekt schließen und zur Projektübersicht zurückkehren.

hinweis

Alle Informationen werden automatisch gespeichert. Sie können das Projekt jederzeit schließen und Ihre Änderungen bleiben erhalten.

Projektfortschritt

In der Projektliste wird der Fortschritt in % angezeigt (wenn die Spalte Fortschritt aktiviert ist):

• 100 % abgeschlossen für Status Abgeschlossen, Angenommen oder Abgelehnt
• 0 % abgeschlossen für Status Gestartet oder Angebote