Neues Projekt erstellen

In InLoox wird jedes neue Projekt im Dialog Neues Projekt angelegt. Dort geben Sie einen Namen ein, legen Start- und Enddatum fest und entscheiden, ob Sie direkt ein Projekt erstellen oder einen Projektantrag stellen möchten. Der Dialog bietet außerdem die Möglichkeit, eine Planungsvorlage zu laden und eine Automatisierung für das neue Projekt zu starten.

VIDEO-TUTORIAL: Neues Projekt erstellen

VIDEO-TUTORIAL: Vorlagen

warnung

Wenn der Button Neues Projekt nicht sichtbar oder deaktiviert ist, fehlen Ihnen die Berechtigungen Projekte erstellen bzw. Projektanfragen erstellen. Wenden Sie sich an Ihren InLoox-Administrator. Berechtigungen können in den Account-Einstellungen festgelegt werden.

Projekt erstellen

Im Folgenden erklären wir Schritt für Schritt, wie Sie ein neues Projekt in InLoox erstellen.

1. Klicken Sie auf den blauen Button Neues Projekt in der Leiste oben links.

   

2. Füllen Sie die Felder des Dialogs Neues Projekt aus:

   

   • Name — der Name des Projekts. Dieses Feld ist ein Pflichtfeld.
   • Als Projektantrag anlegen — reicht das Projekt zur Genehmigung ein, statt es direkt zu erstellen, siehe Projektantrag stellen. Die Checkbox ist nur sichtbar, wenn Sie die Berechtigung Projektanfragen erstellen haben. Wenn Sie ausschließlich Anträge erstellen dürfen, ist sie bereits gesetzt und lässt sich nicht ändern.
   • Startdatum und Enddatum — voreingestellt auf das aktuelle Datum und auf einen Monat später. Das Enddatum darf nicht vor dem Startdatum liegen.
   • Projektleitung — die Personen, die das Projekt leiten. Sie werden automatisch als Projektleitung eingetragen.
   • Abteilung — ordnet das Projekt einer Abteilung zu. Das Feld ist nur sichtbar, wenn die Funktion Abteilung für Ihren Account lizenziert ist.
   • Vorlage — eine Planungsvorlage, deren Elemente in das neue Projekt geladen werden, siehe Planungsvorlagen. Das Feld ist nur sichtbar, wenn für Sie mindestens eine Planungsvorlage verfügbar ist. Ohne Auswahl wird das Projekt leer angelegt.
   • Automatisierung — eine Regel mit dem Auslöser Manuell gestartet, die für das neue Projekt ausgeführt wird, siehe Automatisierung. Das Feld ist nur sichtbar, wenn für Sie mindestens eine solche Regel verfügbar ist.

3. Klicken Sie auf Erstellen.

4. Das neue Projekt erscheint in der Projektliste. Eine ausgewählte Vorlage wird geladen und eine ausgewählte Automatisierung im Hintergrund gestartet — eine umfangreiche Planung kann einen Moment dauern.

5. Das Projekt öffnet sich rechts in der geteilten Ansicht. Sie können die geteilte Ansicht anpassen, indem Sie den Trennbalken nach links oder rechts schieben. Alternativ klicken Sie auf oben rechts, um zur Vollbildansicht zu wechseln.

6. Oben im Projekt können Sie den Projektnamen, das Start- und Enddatum sowie den Status jederzeit ändern.

hinweis

Ein Projektname kann bis zu 255 Zeichen umfassen. Das Feld Name im Dialog Neues Projekt nimmt keine weiteren Zeichen an, sobald 255 Zeichen erreicht sind. Wenn Sie an anderer Stelle einen längeren Namen eingeben, zum Beispiel im Projektnamenfeld in den Projektdetails, speichert InLoox die ersten 255 Zeichen.

Weitere Informationen zur Verwaltung von Projektinformationen, Symbolleistenfunktionen und Projekteinstellungen finden Sie unter Projekt bearbeiten.

Projektantrag stellen

Wenn Sie ein Projekt zur Genehmigung einreichen möchten, statt es direkt zu erstellen:

1. Klicken Sie auf den blauen Button Neues Projekt in der Leiste oben links.
2. Aktivieren Sie im Dialog Als Projektantrag anlegen. Der Dialog heißt dann Neuer Projektantrag.
3. Geben Sie die Projektdetails ein — Sie können alle Informationen wie bei der Projekterstellung ausfüllen.
4. Klicken Sie auf Erstellen. Der Projektantrag erscheint in der Projektliste und öffnet sich in der geteilten Ansicht.
5. Klicken Sie oben rechts auf (dort, wo Sie auch Projektmitglieder hinzufügen) und wählen Sie eine Person im Feld Projektantrags-Prüfer/in aus.
6. Der Projektantrag kann anschließend durch die prüfende oder die verantwortliche Person freigegeben werden.