Dokumentenmanagement

VIDEO-TUTORIAL: Outlook Add-in: Dokumente

Im Tab Dokumente des Seitenpanels können Sie E-Mails und Anhänge aus Microsoft Outlook direkt in Ihren InLoox-Projekten und Aufgaben ablegen. Wählen Sie die gewünschten Dokumente aus, bestimmen Sie Projekt und Ordner und speichern Sie alles mit wenigen Klicks.

E-Mails und Anhänge in Projekten speichern

So speichern Sie E-Mails und/oder E-Mail-Anhänge in Ihren InLoox-Projekten:

1. Navigieren Sie im InLoox für Outlook Seitenpanel zum Tab Dokumente.
2. Wählen Sie aus, welche Dokumente Sie ablegen möchten — z. B. die gesamte E-Mail (im PDF- oder .eml-Format) oder nur einzelne bzw. alle E-Mail-Anhänge.
3. Wählen Sie ein bestehendes Projekt aus. Alternativ können Sie ein neues Projekt erstellen.
4. Wählen Sie den Zielordner aus. Sie können die Suchfunktion nutzen oder einen neuen Ordner erstellen.
5. Klicken Sie auf OK. Am unteren Rand wird eine Fortschrittsanzeige mit dem Upload-Status angezeigt.

E-Mail-Anhänge direkt in Aufgaben ablegen

Sie können E-Mail-Anhänge auch direkt in einer Aufgabe speichern:

1. Öffnen Sie die Aufgabe, in der das Dokument abgelegt werden soll.
2. Ziehen Sie das Dokument per Drag and Drop auf die geöffnete Aufgabe.

warnung

Dies funktioniert derzeit nur im klassischen Outlook, nicht im neuen Outlook.