Organisationen

Im Bereich Organisationen von InLoox verwalten Sie alle Organisationen — Unternehmen, Kunden, Partner oder andere externe Einheiten —, die an Ihren Projekten beteiligt sind. Er ersetzt den bisherigen Bereich Kunden. Jede Organisation verfügt über eine eigene Detailansicht, in der Sie Informationen bearbeiten, verknüpfte Personen und Projekte einsehen, Änderungen nachverfolgen, Kommentare hinzufügen und eigene Felder verwalten können.

warnung

Der Zugriff auf den Bereich Organisationen wird über die globalen Berechtigungen Organisationen lesen und Organisationen erstellen, bearbeiten und löschen gesteuert. Damit Benutzer eine neue Organisation direkt auf der Seite Betreuung eines Projekts anlegen können, ohne volle Bearbeitungsrechte zu erhalten, aktivieren Sie die Berechtigung Organisationen auf der Betreuungsseite des Projekts erstellen. Wenden Sie sich an Ihren InLoox-Administrator, wenn der Bereich für Sie nicht sichtbar ist.

Auch ohne eine dieser drei Berechtigungen sehen Benutzer, die die Seite Betreuung eines Projekts lesen dürfen, im Feld Kunde weiterhin Name und Nummer der verknüpften Organisation. Dürfen sie die Seite Betreuung bearbeiten, listet das Dropdown dieses Felds zusätzlich alle vorhandenen Organisationen mit Name und Nummer auf, sodass sie eine davon mit dem Projekt verknüpfen können. Weitere Details der Organisationen stehen ihnen nicht zur Verfügung.

Die Organisationsliste

Die Organisationsliste zeigt alle Organisationen in Ihrem InLoox-Account. Klicken Sie in der Symbolleiste auf Neue Organisation, um eine anzulegen, oder klicken Sie auf einen Eintrag, um dessen Detailansicht zu öffnen. Wie in anderen Listenansichten können Sie Spalten hinzufügen oder entfernen, die Liste filtern, sortieren oder gruppieren und angepasste Ansichten speichern.

Um eine einzelne Organisation zu löschen, öffnen Sie sie und wählen im oben rechts Organisation löschen. Um mehrere auf einmal zu löschen oder deren eigene Felder gesammelt zu bearbeiten, nutzen Sie die Mehrfach-Bearbeitung.

Organisationsdetails

Wenn Sie auf eine Organisation klicken, öffnet sich die Detailansicht mit drei Tabs: Allgemein, Personen und Projekte.

Allgemein

Der Tab Allgemein wird standardmäßig geöffnet und enthält die zentralen Informationen der Organisation:

• Name — Der Anzeigename der Organisation.
• Nummer — Die Organisationsnummer. Das Nummerierungsformat wird unter Account-Einstellungen → Kunden → Reiter Nummerierung konfiguriert. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Kunden und Kundennummer.
• Adresse — Straße, Postleitzahl, Stadt, Bundesland und Land der Organisation.
• Domain — Die Web-Domain der Organisation.
• Beschreibung — Ein Freitextfeld für zusätzliche Informationen zur Organisation.

Der Tab Allgemein enthält außerdem:

• Verknüpfte Elemente — Verknüpfen Sie die Organisation mit relevanten Elementen aus Ihren Projekten in InLoox — wie z.B. Aufgaben, Dokumente, Zeiteinträge, Planungselemente oder Wissenseiten. Die Verknüpfung ist bidirektional, sodass Sie jederzeit direkt zum verknüpften Inhalt springen können. Siehe auch Verknüpfte Elemente.
• Aktivität — Ein Verlauf von allem, was mit der Organisation geschieht. Über die Reiter filtern Sie ihn: Kommentare (Freitext-Kommentare, die Sie hinzufügen, mit @Name-Benachrichtigung), Änderungen (welche Felder geändert wurden, von wem und wann) und Alles (die kombinierte Ansicht).
• Eigene Felder — Wenn in den Account-Einstellungen eigene Felder für Organisationen konfiguriert wurden, werden diese hier angezeigt. Gehen Sie zum Einrichten zu Account-Einstellungen → Eigene Felder und wählen Sie Organisationen. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Eigene Felder.

Personen

Im Tab Personen werden alle Kontakte aufgelistet, die dieser Organisation zugeordnet sind. Diese Kontakte stammen aus dem Bereich Personen & Kontakte. Klicken Sie auf Neuer Kontakt, um eine neue Person zu erstellen, oder nutzen Sie das Feld Person hinzufügen daneben, um im Dropdown nach einem bereits vorhandenen Kontakt zu suchen und ihn auszuwählen.

Projekte

Der Tab Projekte zeigt alle Projekte, die mit dieser Organisation verknüpft sind. Sie können Spalten ein- oder ausblenden, um weitere Projektinformationen anzuzeigen — zum Beispiel die verbleibende Projektdauer, den Projektstatus oder den Fortschritt. Über die Buttons Neues Projekt und Neuer Projektantrag können Sie direkt für diese Organisation ein Projekt oder einen Projektantrag anlegen.

Um ein bereits vorhandenes Projekt mit dieser Organisation zu verknüpfen, nutzen Sie das Feld Kunde auf der Betreuung-Seite des Projekts, siehe Projektkunde.