Excel Import & Export

Finanzpläne nach Excel exportieren

Sie können jeden Finanzplan nach Excel exportieren.

1. Klicken Sie im Projekt unter dem Reiter Finanzen auf Geplant oder Erfasst.
2. Wählen Sie den Plan aus, den Sie nach Excel exportieren möchten.
3. Klicken Sie auf der rechten Seite auf die drei Punkte.
4. Wählen Sie im Menü Aktionen Export nach Excel aus.

Die Excel-Datei mit allen Einträgen des ausgewählten Finanzplans wird erstellt und heruntergeladen.

Positionen aus Excel importieren

Sie können Positionen in jeden Finanzplan aus einer Excel-Datei (.xlsx) oder CSV-Datei importieren.

1. Klicken Sie im Projekt unter dem Reiter Finanzen auf Geplant oder Erfasst.
2. Wählen Sie den Finanzplan aus, in den Sie Positionen importieren möchten.
3. Klicken Sie auf der rechten Seite auf die drei Punkte.
4. Wählen Sie im Menü Aktionen Import aus Excel aus.
5. Laden Sie in dem sich öffnenden Dialog Ihre Excel-Datei (.xlsx) oder CSV-Datei hoch.
6. Ordnen Sie jede Spalte Ihrer Datei dem entsprechenden Positionsfeld in InLoox zu.
7. Klicken Sie auf Importieren, um den Import abzuschließen.

InLoox erstellt die Positionen im ausgewählten Finanzplan anhand der Daten in Ihrer Datei.