Auslöser

Der Auslöser (auch Ereignis genannt) legt fest, wann eine Regel läuft. Jede Regel hat genau einen Auslöser.

Neben ereignisbasierten Auslösern gibt es in jedem unterstützten Bereich außerdem den Auslöser Manuell gestartet. Regeln mit diesem Auslöser starten Sie als Regelbesitzer im Menü Automatisierung für ausgewählte Datensätze.

Welche Auslöser verfügbar sind, hängt vom Bereich ab, in dem Sie die Regel erstellen. Eine aus der Aufgabenliste gestartete Regel bietet Aufgaben-Auslöser, eine aus der Projektliste gestartete Regel bietet Projekt-Auslöser und so weiter. Der Auslöser ist der Einstiegspunkt, der den betroffenen Datensatz an die Bedingungen und Aktionen der Regel übergibt.

Wie Sie einen Auslöser im Editor wählen, lesen Sie unter Eine Regel erstellen.

Aufgaben

Auslöser	Wird ausgelöst, wenn …
Aufgabe erstellt	eine neue Aufgabe erstellt wird.
Aufgabe aktualisiert	eine bestehende Aufgabe geändert wird.
Aufgabe gelöscht	eine Aufgabe gelöscht wird.
Aufgabe als erledigt markiert	eine Aufgabe als erledigt markiert wird.
Aufgabenstatus geändert	sich der Status einer Aufgabe ändert.
Aufgabe zugewiesen	eine Aufgabe einer Ressource zugewiesen wird.
Aufgabe an mich zugewiesen	eine Aufgabe Ihnen zugewiesen wird.
Aufgabe überfällig	eine Aufgabe ihr Fälligkeitsdatum überschreitet, ohne erledigt zu sein.
Manuell gestartet	Sie die Regel im Menü Automatisierung für ausgewählte Aufgaben starten.

Projekte

Auslöser	Wird ausgelöst, wenn …
Projekt erstellt	ein neues Projekt erstellt wird.
Projekt aktualisiert	ein bestehendes Projekt geändert wird.
Projekt gelöscht	ein Projekt gelöscht wird.
Projektstatus geändert	sich der Status eines Projekts ändert.
Projektkategorie geändert	eine Kategorie zu einem Projekt hinzugefügt oder daraus entfernt wird.
Manuell gestartet	Sie die Regel im Menü Automatisierung für ausgewählte Projekte starten.

Kategorieänderungen lösen "Projekt aktualisiert" nicht aus

Beim Hinzufügen oder Entfernen einer Kategorie ändert sich kein Feld des Projekts selbst, daher läuft der Auslöser Projekt aktualisiert dafür nicht. Verwenden Sie Projektkategorie geändert für Regeln, die auf Kategorien reagieren. Da ein Projekt mehrere Kategorien haben kann, vergleichen Sie das Feld Kategorien mit Enthält statt mit Ist gleich (siehe Bedingungen). Ändern Sie mehrere Kategorien gleichzeitig, dann läuft die Regel für jede geänderte Kategorie einmal.

Finanzen

Auslöser	Wird ausgelöst, wenn …
Finanzen erstellt	ein neuer Finanzplan erstellt wird.
Finanzen aktualisiert	ein bestehender Finanzplan geändert wird.
Finanzen gelöscht	ein Finanzplan gelöscht wird.
Manuell gestartet	Sie die Regel im Menü Automatisierung für ausgewählte Finanzen starten.

Dokumente

Auslöser	Wird ausgelöst, wenn …
Dokument erstellt	ein neues Dokument erstellt wird.
Dokument aktualisiert	ein bestehendes Dokument geändert wird.
Dokument gelöscht	ein Dokument gelöscht wird.
Manuell gestartet	Sie die Regel im Menü Automatisierung für ausgewählte Dokumente starten.

Zeiteinträge

Auslöser	Wird ausgelöst, wenn …
Zeiteintrag erstellt	ein neuer Zeiteintrag erstellt wird.
Zeiteintrag aktualisiert	ein bestehender Zeiteintrag geändert wird.
Zeiteintrag gelöscht	ein Zeiteintrag gelöscht wird.
Manuell gestartet	Sie die Regel im Menü Automatisierung für ausgewählte Zeiteinträge starten.

Planung

Auslöser	Wird ausgelöst, wenn …
Planungselement erstellt	ein neues Planungselement erstellt wird.
Planungselement aktualisiert	ein bestehendes Planungselement geändert wird.
Planungselement gelöscht	ein Planungselement gelöscht wird.
Manuell gestartet	Sie die Regel im Menü Automatisierung für ausgewählte Planungselemente starten.

Finanzposten

Auslöser	Wird ausgelöst, wenn …
Finanzposten erstellt	ein neuer Finanzposten erstellt wird.
Finanzposten aktualisiert	ein bestehender Finanzposten geändert wird.
Finanzposten gelöscht	ein Finanzposten gelöscht wird.
Manuell gestartet	Sie die Regel im Menü Automatisierung für ausgewählte Finanzposten starten.

Risiken

Auslöser	Wird ausgelöst, wenn …
Risiko erstellt	ein neues Risiko erstellt wird.
Risiko aktualisiert	ein bestehendes Risiko geändert wird.
Risiko gelöscht	ein Risiko gelöscht wird.
Manuell gestartet	Sie die Regel im Menü Automatisierung für ausgewählte Risiken starten.

Personen

Auslöser	Wird ausgelöst, wenn …
Kontakt erstellt	ein neuer Kontakt erstellt wird.
Kontakt aktualisiert	ein bestehender Kontakt geändert wird.
Kontakt gelöscht	ein Kontakt gelöscht wird.

Organisationen

Auslöser	Wird ausgelöst, wenn …
Organisation erstellt	eine neue Organisation erstellt wird.
Organisation aktualisiert	eine bestehende Organisation geändert wird.
Organisation gelöscht	eine Organisation gelöscht wird.

Eigene Entitätstypen

Jeder aktive eigene Entitätstyp erscheint unter Gilt für als eigener Bereich und bietet diese Auslöser:

Auslöser	Wird ausgelöst, wenn …
Eintrag erstellt	ein neuer Eintrag des Typs erstellt wird.
Eintrag geändert	ein bestehender Eintrag des Typs geändert wird.
Eintrag gelöscht	ein Eintrag des Typs gelöscht wird.
Kommentar hinzugefügt	ein Eintrag des Typs einen neuen Kommentar erhält.
Manuell gestartet	Sie die Regel im Menü Automatisierung für ausgewählte Einträge starten.

Eintrag geändert ist der Auslöser … aktualisiert eines eigenen Entitätstyps und schaltet dieselben zusätzlichen Operatoren frei wie in den anderen Bereichen.

Der Auslöser „… aktualisiert" schaltet weitere Bedingungen frei

Nur der Auslöser … aktualisiert jedes Bereichs aktiviert in den Bedingungen die Vor-Änderung-Operatoren sowie die Operatoren Hat sich geändert und Hat sich nicht geändert, die den Wert eines Feldes vor und nach der Änderung vergleichen. Einzelheiten finden Sie unter Bedingungen.

Auf ein bestimmtes Feld reagieren

Einen eigenen Auslöser je Feld gibt es nicht. Damit eine Regel nur läuft, wenn sich ein bestimmtes Feld ändert — auch ein eigenes Feld —, wählen Sie den Auslöser … aktualisiert und fügen die Bedingung Feld Hat sich geändert hinzu.