Bedingungen

Bedingungen sind optional. Sie schränken eine Regel so ein, dass sie nur in bestimmten Fällen läuft. Jede Bedingung vergleicht ein Feld mithilfe eines Operators und — bei den meisten Operatoren — eines Werts.

Sie können mehrere Bedingungen hinzufügen. Alle müssen zutreffen, damit die Regel läuft (logisches UND).

Wie Sie Bedingungen im Editor hinzufügen, lesen Sie unter Eine Regel erstellen.

Operatoren

In jedem Bereich stehen dieselben Operatoren zur Verfügung. Ob ein Wertfeld erscheint, hängt vom Operator ab.

Operator	Bedeutung	Braucht Wert?
Ist gleich	Das Feld entspricht genau dem Wert.	Ja
Ist nicht gleich	Das Feld entspricht nicht dem Wert.	Ja
Ist einer von	Das Feld entspricht einem von mehreren Werten.	Ja
Ist keiner von	Das Feld entspricht keinem der Werte.	Ja
Enthält	Das Feld enthält den Wert.	Ja
Enthält nicht	Das Feld enthält den Wert nicht.	Ja
Ist leer	Das Feld hat keinen Wert.	Nein
Ist nicht leer	Das Feld hat einen beliebigen Wert.	Nein
Größer als	Das Feld ist größer als der Wert.	Ja
Kleiner als	Das Feld ist kleiner als der Wert.	Ja
Beginnt mit	Das Feld beginnt mit dem Wert.	Ja
Endet mit	Das Feld endet mit dem Wert.	Ja

Mengen-Operatoren

Ist einer von und Ist keiner von vergleichen ein Feld mit einer Menge von Werten statt mit einem einzelnen Wert. Eine Bedingung deckt damit mehrere Fälle ab — eine Regel kann so laufen, wenn der Aufgabenstatus Offen, In Bearbeitung oder Blockiert ist, wofür sonst drei Regeln nötig wären.

• Verfügbar für: Textfelder, den Aufgabenstatus sowie eigene Felder der Typen Liste und Mehrfachauswahl. Für Zahlen, Daten, Ja/Nein-Felder, Kontakte und Projekte werden die beiden Operatoren nicht angeboten, ebenso nicht als Vor-Änderung-Operatoren.
• Werte eingeben: Das Wertfeld einer Mengen-Bedingung nimmt mehrere Einträge auf. Beim Aufgabenstatus bietet es die Status des aktuellen Statuskatalogs an, bei einem Listen- oder Mehrfachauswahl-Feld die in dem Feld konfigurierten Einträge. Eigene Einträge geben Sie in Textfeldern ein sowie in Listenfeldern, die zusätzliche Einträge erlauben.
• So wird verglichen: Ein Textfeld oder ein Listen-Feld passt, wenn sein Wert genau einem der Einträge entspricht; bei Personen-Namensfeldern wird ohne Unterschied zwischen Groß- und Kleinschreibung verglichen. Ein Mehrfachauswahl-Feld passt, wenn es mindestens einen der Einträge enthält. Felder, die mehrere Einträge als einen Text enthalten, wie Team oder Kategorien, werden als Ganzes verglichen — verwenden Sie dafür Enthält. Ist keiner von ist das genaue Gegenteil: Die Regel läuft, wenn das Feld keinem der Einträge entspricht.
• Operator wechseln: Ein Operator wie Ist gleich speichert einen einzelnen Wert, ein Mengen-Operator speichert mehrere. Beim Wechsel zwischen beiden Arten wird das Wertfeld geleert.

Die Zusammenfassung der Regel nennt jeden Eintrag der Menge, zum Beispiel Aufgabenstatus ist einer von Offen, In Bearbeitung.

Vor-Änderung-Operatoren und Änderungsoperatoren

Diese Operatoren vergleichen den Wert eines Feldes so, wie er vor der Änderung war, die die Regel ausgelöst hat, oder prüfen, ob sich der Wert überhaupt geändert hat. Mit ihnen reagieren Sie darauf, wie sich ein Wert geändert hat — zum Beispiel nur dann, wenn der Status weg von einem bestimmten Wert geändert wurde oder wenn ein bestimmtes Feld tatsächlich bearbeitet wurde.

Operator	Bedeutung	Braucht Wert?
Vor Änderung gleich	Der vorherige Wert entsprach genau dem Wert.	Ja
Vor Änderung nicht gleich	Der vorherige Wert entsprach nicht dem Wert.	Ja
Vor Änderung enthält	Der vorherige Wert enthielt den Wert.	Ja
Vor Änderung enthält nicht	Der vorherige Wert enthielt den Wert nicht.	Ja
Vor Änderung leer	Das Feld hatte vor der Änderung keinen Wert.	Nein
Vor Änderung nicht leer	Das Feld hatte vor der Änderung einen beliebigen Wert.	Nein
Hat sich geändert	Der Wert unterscheidet sich vom Wert vor der Änderung.	Nein
Hat sich nicht geändert	Der Wert entspricht dem Wert vor der Änderung.	Nein

Nur beim Auslöser „… aktualisiert" verfügbar

Diese Operatoren erscheinen in der Operatorliste nur, wenn der Auslöser der Regel der … aktualisiert-Auslöser ihres Bereichs ist (zum Beispiel Aufgabe aktualisiert oder Projekt aktualisiert). Bei … Status geändert, … als erledigt markiert oder anderen Auslösern stehen sie nicht zur Verfügung.

Hat sich geändert und Hat sich nicht geändert stehen für jeden Feldtyp zur Verfügung, auch für eigene Felder, und benötigen keinen Wert. Ein Feld, das nie ausgefüllt war, und ein Feld, das geleert wurde, werden beide als leer gelesen. Nur ein tatsächlicher Unterschied zwischen den beiden Werten zählt daher als Änderung.

Datumswerte

Eine Bedingung auf ein Datumsfeld enthält ein festes Datum oder ein relatives Datum, das InLoox bei jedem Lauf der Regel neu auswertet. Die Art wählen Sie in der Dropdown-Liste im Wertfeld:

Auswahl	Datum beim Lauf der Regel
Festes Datum	Das Datum aus der Datumsauswahl.
Heute	Das heutige Datum.
In	Eine Anzahl von Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren nach heute.
Vor	Eine Anzahl von Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren vor heute.

Bei In und Vor geben Sie die Anzahl in das Feld neben der Dropdown-Liste ein und wählen die Einheit.

Ein relatives Datum hält eine Regel dauerhaft aktuell. Die Bedingung Fälligkeit Kleiner als Vor 2 Wochen trifft zum Beispiel jeden Datensatz, dessen Fälligkeit mehr als zwei Wochen in der Vergangenheit liegt — am Tag des Speicherns und an jedem folgenden Tag.

So wird ein relatives Datum verglichen

Ist gleich und Ist nicht gleich vergleichen nur den Kalendertag. Größer als und Kleiner als vergleichen den genauen Zeitpunkt. InLoox wertet relative Daten in UTC aus, Heute ist also Mitternacht (UTC) des Tages, an dem die Regel läuft.

Feste Daten und Tokens funktionieren in Datumsfeldern wie bisher.

Bedingungsfelder

Welche Felder Sie prüfen können, hängt vom Bereich ab. Der Typ bestimmt den Werteditor (Text, Zahl, Datum, Ja/Nein oder eine Auswahl) und welche Operatoren das Feld anbietet — die Mengen-Operatoren Ist einer von und Ist keiner von erscheinen nur bei Text- und Listenfeldern.

Personen- und Listenfelder

Personenfelder wie Erstellt von, Geändert von, Ausgeführt von, Projektleitung oder Kunde werden über den Anzeigenamen verglichen, nicht über E-Mail-Adresse oder ID. Felder, die mehrere Einträge enthalten können — Team, Kategorien, Mitwirkende — enthalten alle Einträge als einen Text. Verwenden Sie dafür Enthält (oder Ist leer / Ist nicht leer) statt Ist gleich. Bei Personen-Namensfeldern sind Textvergleiche nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterscheidend. Zum Beispiel werden max mustermann und Max Mustermann als gleich erkannt.

Eigene Felder des Bereichs

Jeder Bereich listet nach den Standardfeldern seines Objekts auch die eigenen Felder: Eine Regel für Aufgaben kann die eigenen Felder der Aufgabe prüfen, eine Regel für Projekte die eigenen Felder des Projekts und so weiter. Eine Änderung eines eigenen Felds zählt als Aktualisierung, daher feuert beim eigenen Feld auch der … aktualisiert-Auslöser, und die Vor-Änderung- und Änderungsoperatoren funktionieren ebenfalls für eigene Felder.

Formel-Felder werden nicht angeboten, weil ihr Wert berechnet wird und nicht im Datensatz gespeichert ist.

Der Typ des eigenen Felds bestimmt den Werteditor:

Typ des eigenen Felds	Werteditor
Text	Texteingabe
Ganzzahl, Dezimal, Währung, Bereich	Zahleneingabe
Datum	Datumspicker
Kontrollfeld	Ja/Nein-Kontrollkästchen
Person	Kontaktpicker
Liste, Mehrfachauswahl	Picker mit den konfigurierten Einträgen des Felds

Ein Mehrfachauswahl-Feld enthält alle ausgewählten Einträge als einen Text, verwenden Sie daher Enthält statt Ist gleich. Wenn ein Listenfeld zusätzliche Einträge erlaubt, können Sie auch einen Wert eingeben, der nicht in der Liste ist.

Aufgaben

Feld	Typ
Aufgabe	Text
Beschreibung (Aufgabe)	Text
Aufgabenstatus (Name)	Auswahl oder Text (eingegebener Statusname)
Ressource (Name)	Auswahl
Projektname	Text
Abteilungsname	Text
Arbeitsaufwand (Aufgabe) Stunden	Zahl
Gebuchte Zeit (Stunden)	Zahl
Aufgabe erledigt	Ja/Nein
Start	Datum
Fälligkeit	Datum
Mitwirkende	Text
Erstellt von	Text
Geändert von	Text
Erstellt am	Datum

Projekte

Feld	Typ
Projektname	Text
Projektnummer	Text
Projektstatus	Text
Abteilung	Text
Startdatum	Datum
Enddatum	Datum
Ist archiviert	Ja/Nein
Ist Anfrage	Ja/Nein
Risikobewertung	Zahl
Größenbewertung	Zahl
Wertbewertung	Zahl
Kunde	Text
Projektleitung	Text
Team	Text
Kategorien	Text

Finanzen

Feld	Typ
Name	Text
Plantyp	Auswahl
Datum	Datum
Betrag	Zahl
Laufende Nummer	Zahl

Dokumente

Feld	Typ
Dateiname	Text
Dateityp	Text
Ordnerpfad	Text
Status	Text
Erstellt von	Text
Geändert von	Text
Erstellt am	Datum
Geändert am	Datum

Zeiteinträge

Feld	Typ
Name	Text
Beschreibung	Text
Beginn	Datum
Ende	Datum
Dauer (Minuten)	Zahl
Abrechenbar	Ja/Nein
Abgerechnet	Ja/Nein
Ausgeführt von	Text
Erstellt von	Text
Geändert von	Text
Projektname	Text

Planung

Feld	Typ
Name	Text
PSP-Code	Text
Fortschritt	Zahl
Beginn	Datum
Ende	Datum
Ist Meilenstein	Ja/Nein
Ist Sammelvorgang	Ja/Nein
Dauer (Stunden)	Zahl
Aufwand (Stunden)	Zahl

Finanzposten

Feld	Typ
Beschreibung	Text
Menge	Zahl
Einheit	Text
Preis pro Einheit	Zahl
Betrag	Zahl
Ist abgerechnet	Ja/Nein
Ist abrechenbar	Ja/Nein
Gruppe	Text

Risiken

Feld	Typ
Name	Text
Beschreibung	Text
Wahrscheinlichkeit	Zahl
Auswirkung	Zahl
Bewertung	Zahl

Personen

Feld	Typ
Name	Text
Vorname	Text
Nachname	Text
Anzeigename	Text
Firma	Text
E-Mail	Text
Telefon	Text
Mobil	Text
Position	Text
Abteilung	Text
Straße	Text
PLZ	Text
Ort	Text
Land	Text

Organisationen

Feld	Typ
Name	Text
Kundennummer	Text
Straße	Text
PLZ	Text
Ort	Text
Bundesland	Text
Land	Text
Domain	Text

Eigene Entitätstypen

Bei einer Regel für eigene Entitäten sind die Bedingungen immer auf den ausgewählten Entitätstyp begrenzt.

• Die verfügbaren Felder enthalten die Basisfelder des Typs (Name, Beschreibung, Besitzer) sowie Projekt bei Typen, die Projektzeilen enthalten können.
• Das generische Feld Typname wird bei typgebundenen Regeln nicht angezeigt.
• Customfelder sind auf den ausgewählten Typ begrenzt. Formel-Customfelder sind ausgeschlossen.

Feld	Werteditor und Vergleich
Besitzer	Kontaktpicker
Projekt	Projektpicker

Siehe auch Auslöser und Aktionen.