Automatisierung
Die Automatisierung befindet sich derzeit in der Beta-Phase. Beta-Funktionen können sich noch ändern — einschließlich Änderungen an bereits vorhandenen Daten, werden noch nicht vollständig unterstützt und können Fehler enthalten.
Mit der Automatisierung (in InLoox auch Automation genannt) richten Sie Regeln ein, die automatisch auf Änderungen in InLoox reagieren — ganz ohne Programmierung. Sobald in Ihrem Konto etwas passiert, kann InLoox eine Reihe von Bedingungen prüfen und anschließend eine oder mehrere Aktionen für Sie ausführen.
Jede Regel folgt demselben einfachen Muster:
Wenn ein Ereignis eintritt oder Sie manuell starten → falls die Bedingungen erfüllt sind (optional) → dann eine oder mehrere Aktionen ausführen.
Der Auslöser (ereignisbasiert oder manuell) startet eine Regel. Beispiel: Wenn eine Aufgabe auf „erledigt" gesetzt wird und die Aufgabe zum Projekt „Release" gehört, dann sende eine E-Mail an die Projektleitung.
Wo Sie die Automatisierung nutzen können
Die Automatisierung steht für die folgenden Bereiche zur Verfügung. Jeder Bereich bringt eigene Auslöser, Bedingungsfelder und Aktionen mit:
- Aufgaben
- Projekte
- Budgets
- Dokumente
- Zeiteinträge
- Planung
- Finanzposten
- Risiken — Nur in der InLoox Enterprise Plus Edition und in InLoox Self-Hosted verfügbar. Siehe Risiken.
- Personen
- Organisationen
- Berichte — Für die zeitgesteuerte Generierung und den Versand von Berichten (zum Beispiel jeden Montagmorgen einen Wochen-Statusbericht). Siehe Zeitgesteuerte Berichte.
Die Automatisierung ist in allen InLoox-Editionen enthalten.
Zum Schutz der Systemstabilität gilt für automatisierte Ausführungen ein Ratenlimit (derzeit bis zu 20 pro Minute und Benutzer). Regeln, die es überschreiten würden, werden zurückgestellt.
Wenn die Automatisierung für Sie neu ist, folgen Sie der Anleitung Eine Regel erstellen. Sie führt Sie in wenigen Minuten Schritt für Schritt durch das Erstellen Ihrer ersten Regel.