Projektkategorien anlegen, bearbeiten und verwenden

InLoox verwendet für Projekte eigene Kategorien. Die Kategorien sind auf allen Arbeitsplätzen identisch, da sie zentral gepflegt werden.

Beispiele für Projektkategorien:

• Schlüsselprojekt
• Wiederkehrendes Projekt
• Neugeschäft

Kategorie hinzufügen

1. Klicken Sie in InLoox oben rechts auf Ihr Profilbild.
2. Klicken Sie auf Account-Einstellungen.
3. Klicken Sie auf Organisation.
4. Unter dem Reiter Allgemein klicken Sie unter Kategorien rechts auf Neu, um eine Kategorie hinzuzufügen.
5. Im Fenster Kategorie hinzufügen geben Sie im Feld Name der Kategorie z. B. "Neugeschäft" ein.
6. Klicken Sie auf Speichern.

Kategorie bearbeiten

1. Klicken Sie in InLoox oben rechts auf Ihr Profilbild.
2. Klicken Sie auf Account-Einstellungen.
3. Klicken Sie auf Organisation.
4. Unter dem Reiter Allgemein klicken Sie unter Kategorien in das Namensfeld einer Kategorie und tippen Sie den neuen Namen ein.
5. Klicken Sie Enter, um die Eingabe zu bestätigen.

warnung

Das Bearbeiten einer Kategorie wird sofort in allen betroffenen Projekten ausgeführt.

Kategorie löschen

1. Klicken Sie in InLoox oben rechts auf Ihr Profilbild.
2. Klicken Sie auf Account-Einstellungen.
3. Klicken Sie auf Organisation.
4. Unter dem Reiter Allgemein klicken Sie unter Kategorien rechts auf den roten Papierkorb, um eine Kategorie zu löschen.
5. Bestätigen Sie das Löschen mit Klick auf Ja.

warnung

Das Löschen einer Kategorie wird sofort in allen betroffenen Projekten ausgeführt.

Projektkategorien verwenden

Die neue Kategorie kann nun von allen InLoox Nutzern in Ihrem Account auf der Betreuungsseite eines Projektes ausgewählt werden.

• In der Projektliste können Sie die Spalte Kategorien einblenden, sie filtern und die Projektliste danach gruppieren.
• In der Aufgabenliste können Sie ebenfalls die Spalte Projekt-Kategorien einblenden, sie filtern und die Aufgabenliste danach gruppieren.
• In den Berichten steht Ihnen der Datensatz Projekt-Kategorien auch zur Verfügung.
• In den Dashboards können Sie die Projekt-Kategorien zur Datenvisualisierung verwenden.