Gruppen anlegen, bearbeiten und verwenden

Gruppen sind dazu da, um Aufgaben, Zeiterfassungseinträge und Budgetpositionen in spezifische Kategorien mit vordefinierten Einkaufs- und Verkaufspreisen sortieren zu können. Gruppen ermöglichen Ihnen eine bessere Strukturierung der Daten und helfen Ihnen, einen Überblick über Ihre Einnahmen und Ausgaben über verschiedene Gruppen zu behalten.

Die in den jeweiligen Gruppen definierten Einkaufs- und Verkaufspreise werden außerdem von den automatisch erstellten Budgets bzw. Finanzplänen Ausgaben (Plan, Ressourcen) und Ausgaben (Ist, Zeiterfassung) für die Berechnung genutzt.

warnung

Änderungen an den Gruppen greifen sofort und werden auch auf bestehende Projekte angewendet!

Gruppe hinzufügen

1. Klicken Sie in InLoox oben rechts auf Ihr Profilbild.
2. Klicken Sie auf Account-Einstellungen.
3. Klicken Sie auf Organisation.
4. Unter dem Reiter Allgemein klicken Sie unter Gruppen rechts auf Neu, um eine neue Gruppe hinzuzufügen.
5. Im Fenster Gruppe hinzufügen geben Sie im Feld Name der Gruppe die neue Bezeichnung ein.
6. Klicken Sie auf Speichern.
7. Nun können Sie den Einkaufs- und Verkaufspreis festlegen. Klicken Sie in das Zahlenfeld und geben Sie den Wert ein.

Gruppe bearbeiten

1. Klicken Sie in InLoox oben rechts auf Ihr Profilbild.
2. Klicken Sie auf Account-Einstellungen.
3. Klicken Sie auf Organisation.
4. Unter dem Reiter Allgemein klicken Sie unter Gruppen in das Namensfeld einer Gruppe und geben den neuen Namen ein.
5. Ändern Sie die Werte der Einkaufs- und Verkaufspreise der Gruppe, indem Sie in das jeweilige Zahlenfeld klicken und den neuen Wert eingeben.
6. Klicken Sie Enter, um die Eingabe zu bestätigen.

Gruppe löschen

1. Klicken Sie in InLoox oben rechts auf Ihr Profilbild.
2. Klicken Sie auf Account-Einstellungen.
3. Klicken Sie auf Organisation.
4. Unter dem Reiter Allgemein klicken Sie unter Gruppen rechts neben der zu löschenden Gruppe auf den roten Papierkorb.
5. Bestätigen Sie das Löschen mit Klick auf Ja.

warnung

Wenn Sie eine Gruppe aus den Einstellungen löschen, wird das sofort in allen betroffenen Aufgaben und Budgetpositionen umgesetzt. Das heißt, dass Sie diese Aufgaben und Positionen wieder einer anderen Gruppe zuordnen müssen. Außerdem werden die Gruppe und dazugehörige Beträge nicht mehr in der Budgetposition angezeigt.

Standardgruppe für Zeiteinträge in einem Projekt festlegen

Sie können für ein bestimmtes Projekt eine Standardgruppe für Zeiteinträge festlegen. Dies ist besonders hilfreich, wenn die erfassten Zeiten eines gesamten Projekts mit denselben monetären Werten abgerechnet werden.

1. Öffnen Sie ein Projekt und klicken Sie auf Zeit.
2. Klicken Sie rechts auf das Drei-Punkte-Menü und wählen Sie Standardgruppe für Zeiteinträge festlegen.

3. Wählen Sie im Fenster die passende Abrechnungsgruppe für das Projekt aus.

InLoox verwendet diese Gruppe nun automatisch, wenn ein Zeiteintrag erstellt wird. Der Benutzer kann die Gruppe weiterhin bei einzelnen Zeiteinträgen ändern.