Budgetstatus hinzufügen, bearbeiten und verwenden

In den InLoox Einstellungen sind als Standard folgende Budgetstatus hinterlegt:

• Abgelehnt
• Genehmigt
• Offen

Als Voreinstellung werden Offene und Genehmigte Budgets als budgetrelevant angegeben.

Budgets mit dem Status Abgelehnt werden als budgetneutral angegeben.

Dies bedeutet, dass nur offene und genehmigte Budgets für die Berechnung von Projektbudgets herangezogen werden und als Positionen z. B. im Budgetbericht oder in der Dashboard-Ansicht Ausgaben/Einnahmen aufgeführt werden.

warnung

Diese Budget-Status werden auch für die Finanzpläne in InLoox verwendet!

Budgetstatus hinzufügen

1. Klicken Sie in InLoox oben rechts auf Ihr Profilbild.
2. Klicken Sie auf Account-Einstellungen.
3. Klicken Sie auf Organisation.
4. Unter dem Reiter Allgemein klicken Sie unter Budgetstatus rechts auf Neu, um einen neuen Status hinzuzufügen.
5. Im Fenster Budgetstatus hinzufügen geben Sie im Feld Name des Budgetstatus die neue Bezeichnung ein.
6. Klicken Sie auf Speichern.

Optional: Setzen Sie den Haken, um diesen Status als budgetneutral zu definieren. Damit wird dieser Status nicht für die Berechnung der Projektbudgets herangezogen.

Budgetstatus als budgetneutral definieren

1. Klicken Sie in InLoox oben rechts auf Ihr Profilbild.
2. Klicken Sie auf Account-Einstellungen.
3. Klicken Sie auf Organisation.
4. Unter dem Reiter Allgemein setzen Sie unter Budgetstatus rechts den Haken, um diesen Status als budgetneutral zu definieren. Damit wird dieser Status nicht für die Berechnung der Projektbudgets herangezogen.

Budgetstatus bearbeiten

1. Klicken Sie in InLoox oben rechts auf Ihr Profilbild.
2. Klicken Sie auf Account-Einstellungen.
3. Klicken Sie auf Organisation.
4. Unter dem Reiter Allgemein klicken Sie unter Budgetstatus in das Namensfeld eines Status und geben den neuen Namen ein.

Budgetstatus löschen

1. Klicken Sie in InLoox oben rechts auf Ihr Profilbild.
2. Klicken Sie auf Account-Einstellungen.
3. Klicken Sie auf Organisation.
4. Unter dem Reiter Allgemein klicken Sie unter Budgetstatus rechts auf das rote Papierkorb-Symbol.
5. Bestätigen Sie das Löschen mit Klick auf Ja.