Finanzposten-Vorlagen für Finanzen

In InLoox können Sie zwei Arten von Finanzvorlagen erstellen: Finanzvorlagen für komplette Finanzpläne (OpEx, CapEx oder Einnahmen) und Finanzpostenvorlagen für einzelne Finanzposten.

hinweis

Sie benötigen Administratorrechte, um auf die InLoox Account-Einstellungen zuzugreifen und Positionsvorlagen erstellen zu können.

So legen Sie neue Vorlagen für Finanzpläne an

1. Klicken Sie auf Ihr InLoox-Profilbild und dann auf Account-Einstellungen.
2. Klicken Sie unter Organisation auf den Reiter Finanzvorlagen.
3. Klicken Sie auf Finanzvorlage hinzufügen. Ein neuer Eintrag wird automatisch mit einem Standardnamen erstellt.
4. Klicken Sie auf den Namen, um die Vorlage umzubenennen.
5. Wählen Sie in der Spalte Plantyp die Art des Plans aus dem Dropdown aus. Optionen: Ist-Investitionskosten (CapEx), Plan-Einnahmen, Ist-Einnahmen, Plan-Investitionskosten (CapEx), Plan-Betriebskosten (OpEx) oder Ist-Betriebskosten (OpEx).
6. Wenn Sie diese Vorlage für Ihr gesamtes InLoox-Konto verfügbar machen möchten, markieren Sie das Kästchen Öffentlich.

Fügen Sie Finanzposten hinzu, indem Sie auf das Bearbeitungssymbol klicken:

1. Klicken Sie auf Finanzposten hinzufügen. Ein neuer Eintrag wird automatisch erstellt — klicken Sie auf den Namen, um ihn umzubenennen.
2. Wählen Sie die Gruppe für den Eintrag aus.
3. Fügen Sie eine Beschreibung, die Anzahl und die Einheit hinzu.
4. Wenn die Gruppe nicht automatisch einen Einkaufs- und Verkaufspreis zuweist, füllen Sie diese Felder manuell aus.
5. Fügen Sie weitere Einträge über Finanzposten hinzufügen hinzu.
6. Klicken Sie auf Schließen, um die Einträge zu speichern.

tipp

Die erstellte Vorlage kann jetzt im Abschnitt Finanzen Ihrer Projekte verwendet werden. Mehr dazu: Finanzvorlagen in Projekten verwenden.

So legen Sie eine neue Finanzpostenvorlage an

1. Klicken Sie auf Ihr InLoox-Profilbild und dann auf Account-Einstellungen.
2. Klicken Sie unter Organisation auf den Reiter Finanzpostenvorlagen.
3. Klicken Sie auf Neu. Geben Sie im Fenster den Namen der Vorlage ein und klicken Sie auf Speichern.
4. Klicken Sie auf , um die Vorlage weiter zu bearbeiten.
5. Klicken Sie auf Einheiten, um festzulegen, wie die Position berechnet wird (z.B. stunden- oder tageweise).
6. Klicken Sie in die Felder Einkaufspreis und Verkaufspreis, um den Preis pro Einheit festzulegen.
7. Wählen Sie unter Gruppen die Gruppe aus, zu der diese Position gehört (z.B. Support, Beratung oder Implementierung).
8. Schließen Sie das Fenster und legen Sie die Anzahl fest.

Die Finanzpostenvorlage kann jetzt in den Projektfinanzplänen verwendet werden. Mehr dazu: Finanzvorlagen in Projekten verwenden.

So bearbeiten Sie eine Positionsvorlage

1. Klicken Sie auf Ihr InLoox-Profilbild und dann auf Account-Einstellungen.
2. Klicken Sie unter Organisation auf den Reiter Finanzpostenvorlagen.
3. Klicken Sie auf der Vorlage, die Sie bearbeiten möchten.
4. Ändern Sie die Details und klicken Sie auf Schließen.

So löschen Sie eine Positionsvorlage

1. Klicken Sie auf Ihr InLoox-Profilbild und dann auf Account-Einstellungen.
2. Klicken Sie unter Organisation auf den Reiter Finanzpostenvorlagen.
3. Klicken Sie auf der Vorlage, die Sie löschen möchten.
4. Bestätigen Sie die Löschung mit Klick auf Löschen.

info

Das Löschen einer Positionsvorlage wirkt sich nicht auf die Finanzpläne aus, in denen die gelöschte Position bereits verwendet wurde.