Kunden und Kundennummer
Kunden werden jetzt im neuen Bereich Organisationen verwaltet. Um einen Kunden anzulegen oder zu bearbeiten, öffnen Sie Organisationen im linken Hauptmenü. Die Kundennummerierung wird weiterhin hier unter Account-Einstellungen → Kunden → Nummerierung konfiguriert (siehe unten).
Sie müssen Administrator Ihres InLoox-Accounts sein, um Zugriff auf die Einstellungen zu haben.
Kunden anlegen und bearbeiten
Um Kunden anzulegen und zu bearbeiten, öffnen Sie den Bereich Organisationen und verwenden Sie den Button Neue Organisation. Um den Namen eines bestehenden Kunden zu ändern, öffnen Sie ihn im Bereich Organisationen und bearbeiten Sie die Details.
Kundennummerierung festlegen
Sie können festlegen, nach welchem Prinzip die Kundennummer erstellt werden soll.
Klicken Sie in den InLoox Account-Einstellungen auf Kunden und dann auf den Tab Nummerierung.
Eine Kundennummer kann aus folgenden Teilen bestehen:
- Präfix
- Laufnummer
- Suffix
Wir empfehlen Ihnen, mit regulären Ausdrücken das Präfix und das Suffix einheitlich zu definieren und Laufnummern zu nutzen.
Wenn Sie einen regulären Ausdruck als Regel für das Präfix oder Suffix verwenden, zeigt InLoox eine Warnung an, wenn die Regel kein gültiger regulärer Ausdruck ist oder wenn der Standard-Wert (Beispielwert) nicht mit der Regel übereinstimmt. Stellen Sie sicher, dass Regel und Standardwert konsistent sind — andernfalls funktionieren die Nummernvergabe und die Auflösung doppelter Nummern möglicherweise nicht korrekt.
Sie können auch mit einem festen Text das Präfix oder Suffix festlegen. Hier sollten Sie jedoch nicht die Jahreszahl nehmen, denn dann müssten Sie bei Jahreswechsel dieses Feld rechtzeitig händisch anpassen.
Wenn Sie für das Präfix und Suffix benutzerdefinierter Text gewählt haben, so können alle InLoox User mit den Rechten "Projekt bearbeiten" + "Betreuung bearbeiten" das Präfix selbst manuell eingeben. Das kann zur Konsequenz haben, dass Sie keine einheitliche Kundennummerierung haben.
Selbstverständlich kann die Kundennummer nur aus der Laufnummer bestehen. Dann entfernen Sie einfach die Häkchen bei Präfix und Suffix.
Wenn Sie gänzlich ohne Kundennummer arbeiten möchten, entfernen Sie die Häkchen bei allen drei Bereichen.